imagotipo

Petróleos Mexicanos coloca un bono histórico en los mercados emergentes

  • Redacción El Sol de México
  • en Finanzas

  • La operación registró una demanda de cerca de 18 mil millones de euros

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que como parte de su Programa Anual de Financiamiento 2017 y de su estrategia para diversificar fuentes de fondeo, colocó en los mercados internacionales de capital un monto de 4 mil 250 millones de euros en tres bonos de referencia a 4.5, 7 y 11 años.

La operación registró una demanda aproximada de 18 mil millones de euros, equivalente a 4.2 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente, entre otros.

Ante la emisión récord de Pemex, Nymia Almeida, analista líder de Moody´s, señaló que “son buenas noticias, ya que Pemex probó tener acceso al mercado de capitales y logró obtener financiamiento externo  acorde a sus planes”.

El monto recientemente emitido corresponde al monto de endeudamiento neto máximo de 150 mil millones de pesos aprobados por el Congreso para 2017.

Entre tanto, Pemex destacó que ante el entorno de volatilidad internacional fortalece su presencia en el mercado europeo con la emisión más grande en la historia de los mercados emergentes, consolidándose como emisor recurrente en el mercado de bonos europeos, reflejando la confianza de los inversionistas en la empresa y en México.

Detalló que la operación consiste de tres partes:

“I) Mil 750 millones de euros con vencimiento en agosto de 2021, una tasa de rendimiento de 2.51 por ciento y un cupón de 2.50 por ciento;

“II) Mil 250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2024, una tasa de rendimiento de 3.84 por ciento y un cupón de 3.75 por ciento.

“III) Mil 250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2028, una tasa de rendimiento de 4.98 por ciento y un cupón de 4.875 por ciento”.

La petrolera nacional explicó mediante un comunicado, que los agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC.

“Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos de Pemex y operaciones de refinanciamiento”, aclaró.

Indicó que esta transacción, junto con la operación de pre financiamiento realizada en diciembre pasado por 5 mil 500 millones de dólares y las líneas de crédito disponibles, cubren las necesidades mínimas de financiamiento de Pemex para 2017.

“No obstante, la empresa podría llevar a cabo actividades adicionales de financiamiento en los mercados de deuda con el objetivo de seguir fortaleciendo su posición de liquidez, conservar disponibles las líneas de crédito, mantener presencia en mercados clave y desarrollar nuevas fuentes de financiamiento, así como fondear anticipadamente las necesidades financieras de 2018”, subrayó Pemex a través del comunicado.

Exigen aulas escolares móviles

Exigen aulas escolares móviles

Para la escuela primaria Enrique C. Rébsamen

El Sol de Orizaba

local

Aumenta obesidad y sobrepeso entre adolescentes

Aumenta obesidad y sobrepeso entre adolescentes

Estilos de vida la causa de este problema

A pesar de ajuste presupuestal continúan proyectos de investigación en TNM

A pesar de ajuste presupuestal continúan proyectos de investigación en TNM

El impacto no fue negativo afirmó Daniel Juárez Barajas

Ofreció DIF Orizaba conferencia “La Fuerza de la Vida”

Ofreció DIF Orizaba conferencia “La Fuerza de la Vida”

Alrededor de 3 mil mujeres participaron

Son 10 trastornos psicológicos los que afectan a los adolescentes

Son 10 trastornos psicológicos los que afectan a los adolescentes

Depresión el que más preocupa

Toman jardín de niños por falta de docente

Toman jardín de niños por falta de docente

El paro afecta a 140 niños por el incumplimiento de la SEV

destacados

Al menos 3 millones llevan un arma a diario en EU ¡casi la población de Puerto Rico!

Al menos 3 millones llevan un arma a diario en EU ¡casi la población de Puerto Rico!

Según el informe del American Journal of Public Health nueve millones la lleva por lo menos una vez al mes

Concluyen construcción de cinco prototipos del muro; serán evaluados

Concluyen construcción de cinco prototipos del muro; serán evaluados

Cuatro de ellos serán de hormigón; tendrán entre cinco y nueve metros de alto y nueve de largo

Peña Nieto defiende entrega de recursos en Chiapas y Oaxaca tras sismos

Peña Nieto defiende entrega de recursos en Chiapas y Oaxaca tras sismos

El mandatario se encuentra en Oaxaca para darle seguimiento a la reconstrucción de viviendas y le entrega de recursos

Van 40 mil firmas en apoyo a independientes para elección del 2018

Van 40 mil firmas en apoyo a independientes para elección del 2018

Tres cuartas partes de los aspirantes a alguna candidatura ya tiene al menos un registro de firma de apoyo

Reportan desaparición de físico nuclear mexicano en Los Ángeles

Reportan desaparición de físico nuclear mexicano en Los Ángeles

Enrique Garibay Ruiz, que también es matemático, doctor en neurociencia computacional y escritor, fue de vacaciones